ところで時はさかのぼること1992年。「当時はとても厳しい状況に置かれていました。電気、ときには水道、食べ物もなく、あらゆるものが不足して（略）、、人々は無力感に包まれて、いつも声高でイライラしていました」（ナナ・エクフティミシュヴィリ監督）という現状下での、監督が体験した個人的な思い出の物語である。
　ストーリーは、1992年ごろ、当時の大統領とその反対派の間に市街戦が起きたりしていたが、ほんの一時期平穏を取り戻していたという状況下で始まる。だが配達される食料には長い行列ができ、それを巡って絶えず喧嘩、街には不穏な空気―特に相互不信―が漂っていた。
　エカとナティは仲良しの14歳。エカは姉と母の暮らし。父は刑務所にいる（らしいのだが、最初はわかりにくい）ナティカの両親は仲が悪く、父親がアルコール依存で喧嘩が絶えず、家庭はすさんでいる。でも仲良し二人組は元気に学校にかよい、官僚的な教師に反発する、どこにでもいる明るい女子中学生。

　あるときいつものように配給に並んでいたエカとナティアのなかにコテと仲間が入り込み、ナティアを誘惑して結婚にまで持ち込む。まだ14歳のナティアがなぜ不良のコテとの結婚を承諾したかは、よくわからない。しかしナティアは学校にも行けないという結婚の束縛をすぐに感じるようになる。少女の早い結婚が、当時のグルジア（ジョージア）でも起きていたことに驚かざるを得ない。ナティアの受諾もその華々しい結婚式も理解しにくいまま、後の監督の言葉で納得。「女の子は結婚のために誘拐されました。（略）私が10代だったころ強制結婚による被害者の施設に行ったときのことを忘れません。少年が少女を誘拐すると、少女は少年が本当に愛していると考え、受諾し結婚するのです。そして彼女の家族も結婚式では拍手喝采を送るのです。現在は、誘惑婚はほとんどありませんが」（監督）そうだったのだ。
　ここから物語は意外な展開を見せる。誕生日を祝ってもらえないナティアはエカと実家で祖母の作ったご馳走を食べていると、帰ってきたラドが外にいるのに気づく。ナティアを探しに来たコテに見つかったラドは、コテとその仲間に刺殺される。激怒したナティアはエカから拳銃を奪い返し、コテを撃とうとするが、それを察知したエカは渡そうとしない。そしてエカは結局拳銃を沼に投げ入れてしまうのである。